Sábado, 29 de noviembre de 2025 – 08:44 WIB
Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk lanza oferta inicial (Estructura del libro) para emisión de Bonos Subordinados u Oferta Pública Sostenible (PUB) de Subdeuda. El objetivo de absorción se fija en 2 billones de IDR y los bonos sociales PUB en 300.000 millones de IDR.
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El director presidente de BTN, Nixon LP Napitulu, dijo que la medida corporativa es parte de los esfuerzos para fortalecer el capital de BTN para apoyar la futura expansión comercial de BTN y emitir el primer bono social para BTN. También se emitió para recaudar capital para respaldar el desembolso de crédito, particularmente al sector de la vivienda. A octubre de 2025, BTN registró un índice de adecuación de capital (CAR) de 18,16%.
“La emisión de bonos subordinados PUB BTN es parte de la estrategia de fortalecimiento del capital de BTN, particularmente el componente de capital de nivel 2 para apoyar el crecimiento empresarial, particularmente KPR, para que BTN pueda hacer una contribución sustancial y sostenible al programa de tres millones de viviendas promovido por el gobierno”, dijo Nixon en su declaración escrita el 29 de noviembre de 2020, 2018, 2016, 2017, 2013, 20:20 IST
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BTN ofrece cupones implícitos en el rango del 5,85% al 6,75% para bonos subordinados PUB de 2 billones de IDR con un plazo de 5 años, mientras que los bonos PUB Social Insight de 300 mil millones de IDR se ofrecen con un rango de cupón del 5,25% al 5,7% al 3,5%.
Al final del período de preparación de reservas el viernes 28 de noviembre de 2025, BTN logró registrar un exceso de demanda (Sobresuscribir) para bonos subordinados PUB a 2,93 billones de IDR o 1,47 veces el objetivo de emisión de 2 billones de IDR. Mientras tanto, BTN Social Insight Bond PUB logró obtener 1,64 billones de IDR o 5,47 veces. Sobresuscribir Un objetivo de emisión de 300 mil millones de IDR.
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Objetivos BTN Buen fondo o recepción efectiva de fondos de inversores a partir de la emisión de dos bonos el 12 de diciembre de 2025, que cotizarán en la Bolsa de Valores de Indonesia el 15 de diciembre de 2025.
Nixon dijo que se espera que la emisión de bonos subordinados PUB aumente el índice de adecuación de capital (CAR) de la compañía. Si el CAR se mantiene en un nivel suficiente, BTN puede sostener el crecimiento del crédito en el rango objetivo de alrededor del 8-10%, respaldado por la distribución de KPR y otros créditos en el sector inmobiliario, así como por la banca de consumo para satisfacer las necesidades de los hogares indonesios.
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Mientras tanto, continuó Nixon, BTN es uno de los bancos en Indonesia que emite bonos PUB Social Insight, o más conocidos como Bonos Sociales, un paso hacia el desarrollo de instrumentos de financiación que están en línea con el modelo de negocio de la compañía y se centran en más de 75 años de operaciones en el sector inmobiliario.
