Kimberly-Clark está comprando Kenvue, fabricante de Tylenol, en un acuerdo en efectivo y acciones por valor de unos 48.700 millones de dólares, creando una enorme empresa de productos de salud para el consumidor.
Los accionistas de Kimberly-Clark, cuyas marcas incluyen Huggies, Kleenex y Cottonelle, poseerán alrededor del 54% de la empresa combinada. Los accionistas de Kenvue poseerán aproximadamente el 46%.
Kenvue pasó un período relativamente breve como empresa independiente, después de haber sido escindida por Johnson & Johnson Hace dos años. J.&J anunció por primera vez a finales de 2021 que era dividir su división de salud del consumidor divisiones farmacéutica y de dispositivos médicos con el objetivo de agilizar cada una de ellas.
Kenvue se convirtió en el centro de atención nacional el mes pasado cuando el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy, Jr. reafirmó el vínculo no probado entre el analgésico Tylenol y el autismo, y sugirió a quienes se oponían la teoria fueron motivados por el odio al presidente Donald Trump.
En una reunión con Trump y el Gabinete, Kennedy reiteró este vínculo, aunque señaló que no había evidencia médica que respaldara esta afirmación.
En julio, Kenvue, que también fabrica marcas como Listerine y Band-Aid, anunció que su director ejecutivo, Thibaut Mongon, sería salida mientras continúa su revisión estratégica. Kirk Perry, miembro de la junta directiva, se desempeña como director ejecutivo interino.
Se espera que la compañía combinada genere ventas netas anuales de aproximadamente $32 mil millones en 2025. Kimberly-Clark y Kenvue dijeron que han identificado aproximadamente $1,9 mil millones en ahorros de costos esperados durante los primeros tres años después del cierre de la transacción.
“Con un compromiso compartido de desarrollar ciencia y tecnología para brindar una atención extraordinaria, atenderemos a miles de millones de consumidores en cada etapa de la vida”, dijo Mike Hsu, presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark, en un comunicado.
Hsu será presidente y director ejecutivo de la empresa combinada. Tres miembros de la junta directiva de Kenvue se unirán a la junta directiva de Kimberly-Clark al cierre. La empresa combinada conservará la sede de Kimberly-Clark en Irving, Texas, y seguirá teniendo una presencia significativa en las ubicaciones de Kenvue.
Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad del próximo año. Aún no se ha obtenido la aprobación de los accionistas de ambas empresas.
Los accionistas de Kenvue recibirán 3,50 dólares por acción en efectivo y 0,14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean al cierre. Eso equivale a 21,01 dólares por acción, según el precio de cierre de Kimberly-Clark el viernes.
Las acciones de Kimberly-Clark cayeron más del 15% antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de Kenvue subieron más del 20%.
