36 nietos dicen que han sido traicionados por la fe de su familia y ahora están envueltos en una disputa legal con la universidad donde enseñaba su abuelo científico.
Edward Lyon, urólogo de la Universidad de Chicago desde hace mucho tiempo, legó su fortuna de un millón de dólares a sus 36 nietos a través de un fideicomiso creado por su antiguo empleador para sus beneficios de jubilación.
Murió en 2019 a la edad de 93 años en su casa de Wisconsin. El urólogo creó el fideicomiso en 1988 y lo actualizó en 2014 para nombrar a sus hijos como fideicomisarios de los herederos, según la denuncia civil.
El plan establece que los nietos recibirán distribuciones anuales por Navidad y sus cumpleaños, y luego pagos mensuales después de que cumplan 60 años.
Sin embargo, la Asociación Estadounidense de Seguros y Anualidades para Maestros (TIAA, por sus siglas en inglés) dijo que nunca se firmó un formulario de designación de beneficiario y que nunca se enviaron los pagos del fideicomiso.
La esposa de Leon, Valerie, nombró a su yerno Dan Davis como su apoderado.
La demanda afirma que Davis firmó un formulario para cambiar los beneficiarios a los nietos de la pareja y renunciar a los derechos conyugales de Valerie, como pretendía la pareja.
TIAA cuestionó eso, diciendo que Davis no tenía la autoridad para firmar la renuncia conyugal en su nombre.
Edward Lyon, científico de la Universidad de Chicago desde hace mucho tiempo, dejó el fideicomiso a sus nietos, pero un problema de papeleo les impidió recibirlo.
León, en la foto de arriba, dejó $1,7 millones en fideicomiso a sus 36 nietos de sus beneficios de jubilación tras su muerte en 2019.
La Universidad de Chicago, en la foto de arriba, aparece como demandada en la demanda presentada por la familia.
Cuando la familia protestó, según la demanda, Davis “ofreció una variedad de razones cambiantes para no aceptar” la herencia del fideicomiso.
La familia demandó a la Universidad de Chicago, buscando redistribuir los beneficios de jubilación al fideicomiso de los nietos.
El abogado inmobiliario Patrick Agnew presentó una carta en 2022 explicando la intención de Lyon de establecer un fideicomiso para sus nietos para que pudieran recibir beneficios fiscales.
El abogado inmobiliario Patrick Agnew, en la foto de arriba, presentó una demanda en 2022 explicando la intención de Lyon con el fideicomiso.
En su opinión legal experta, Davis tenía la autoridad para firmar una renuncia a los derechos conyugales de Valerie, citando los estatutos de Wisconsin.
Agnew también propuso que la Universidad de Chicago redactara un nuevo contrato para que lo firmaran los 12 niños.
dijo Alice Lyon, una de los 12 hijos de la pareja. Diario de Wall Street: ‘Dijeron “no” a cualquier cosa que pudiera solucionarlo.’
‘Debería ir a los nietos. Éste es su legado y nos afecta a todos duramente”.
Decidir asignar el fideicomiso a una generación más joven puede aumentar los beneficios fiscales. Una cuenta de jubilación ha tenido impuestos diferidos durante décadas.
TIAA niega las acusaciones de negligencia de la familia. La universidad dijo que se han seguido las normas de los beneficiarios.
Si la familia pierde la demanda, el dinero se entregará al patrimonio y al fideicomiso de Valerie. Los nietos aún pueden recibir su parte, pero pierden los beneficios fiscales. El fideicomiso está ganando intereses y ahora cuesta alrededor de $2 millones.
La esposa de Leon, Valerie, en la foto de arriba, le otorgó a su yerno su poder notarial y firmó una renuncia a sus beneficios de jubilación.
León obtuvo varios títulos en la Universidad de Chicago, en la foto de arriba, pero la escuela ahora está envuelta en una demanda con su familia.
León pasó toda su vida en la Universidad de Chicago, comenzando con su estancia en la escuela secundaria en la Laboratory High School de la universidad.
Obtuvo una Licenciatura en Filosofía, una Licenciatura en Ciencias y completó su formación médica de posgrado en la universidad, según su obituario.
Leon se casó con Valerie en 1951 después de servir en la Armada y el Cuerpo Aéreo. Mientras investigaba en la universidad, estudió el diagnóstico, tratamiento y prevención de los cálculos renales.
“Prosperó en su retiro con su esposa, hijos, 36 nietos y 4 bisnietos, una agenda de intereses y proyectos nunca antes vistos”, decía su obituario.
El Daily Mail se comunicó con la representación de la familia y con los abogados de TIAA y la Universidad de Chicago para solicitar comentarios.
